Die Geschichte eines von zwei Pferdehändlern als wagon master angeführten Mormonentrecks. Die Ereignisse unterwegs – die Vertreibung der Mormonen durch die spießbürgerlichen Kleinstadtbewohner, die freundliche Aufnahme der fahrenden Theatertruppe, das gemeinsame Fest mit den Navaho – lassen sich als eher genre-untypisches Plädoyer für Toleranz und ein friedliches Zusammenleben lesen. Einmal nur ergreift einer aus dem Treck zur Selbstverteidigung eine Waffe – und schleudert sie gleich anschließend in die Wüste.